Officina - L'atelier du patrimoine

Génèse & valeurs

Bio du fondateur

Originaire de la Corrèze, Etienne Peyrou s’installe à Bordeaux en 2012 après ses études juridiques à Limoges. Diplômé d’un Master 1 en Droit des Affaires et d’un Master 2 en Droit et Gestion de Patrimoine, il parfait son parcours et affine son expertise grâce à une expérience très enrichissante chez Rothschild.

Persuadé que l’indépendance d’une structure permet de fournir un conseil juste et individualisé, Etienne intégre ensuite un cabinet bordelais renommé en tant que juriste et ingénieur patrimonial.
Il contribue à son succès pendant 12 ans, en mettant en avant les intérêts de ses clients avec passion et expertise. Convaincu qu’il peut faire plus et mieux et entrepreneur dans l’âme, Etienne fonde son propre cabinet « OFFICINA » dit « l’Atelier du Patrimoine » en janvier 2024. Il souhaite mettre librement ses capacités professionnelles et ses qualités humaines au service de ses clients.

Philosophie

Notre approche est avant tout basée sur l’humain et la confiance, deux valeurs indispensables pour collaborer sereinement et pour que nos clients puissent nous déléguer la gestion de leurs affaires.
La protection du patrimoine et des personnes qui l’ont constitué est une de nos principales préoccupations. Avant même de penser aux notions de rentabilité qui nous paraissent plus secondaires, la préservation des intérêts familiaux demeure notre fil conducteur.
Nous visons un maximum de transparence et attachons une importance primordiale à ce que nos clients, souvent peu experts, comprennent les stratégies que nous leur proposons.
Aussi, la notion de pédagogie est importante puisqu’une stratégie commune, précise, comprise et admise laisse place sur le long terme à une relation saine et sans surprise.
Nous accompagnons la famille dans sa globalité en devenant un interlocuteur référent pour chacun de ses membres. Enfin, notons que la liberté dont dispose notre cabinet permet de vous apporter un conseil objectif dépollué de quelque intérêt parasitaire.

Transparence
Fiabilité
Pédagogie
Expertise
Confiance
Précision
Bienveillance
Suivi
Différences
Etienne Peyroux - Ingénieur patrimonial
  • Un conseil sur mesure pour le particulier et le dirigeant d’entreprise
  • Un service de gestion financière dédié
  • Une stratégie financière individualisée
  • Un interlocuteur spécialisé et expérimenté dans chaque domaine
  • Un accompagnement et un suivi rapproché sur le très long terme
  • Une relation humaine basée sur la transparence et la confiance
  • Une disponibilité et une réactivité absolues
  • Une rémunération juste et adaptée
  • 1. Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients
  • 2. Respecter le secret professionnel
  • 3. Accueillir avec le même intérêt, écoute avec la même attention, et garantit la même qualité de service à tous nos clients, quelle que soit l’importance de leur patrimoine et du flux d’affaires généré
  • 4. Prévenir, gérer et traiter tous les conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de nos clients
  • 5. Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  • 6. S’enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
  • 7. Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
  • 8. Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  • 9. Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
  • 10. S’interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus

Partenariats

CA Pompadour
Club de rugby corrèzien, le CA Pompadour évolue en Régionale 1.
logo-CA-POMPADOUR-partenariat-OFFICINA-gestiondepatrimoine
AFEM
Aide aux Familles et Entraide Médicale