OFFICINA poursuit le développement de son accompagnement en s’entourant d’une nouvelle expertise.
Nous sommes heureux d’annoncer notre collaboration avec Julie Roussenque, gérante de portefeuille indépendante, spécialisée en allocation d’actifs.
Forte de plus de 10 ans d’expérience consacrés aux marchés financiers et à la gestion de portefeuille, notamment en Banque Privée et en gestion sous mandat, Julie intervient désormais aux côtés d’OFFICINA dans le suivi des investissements de nos clients.
Son rôle porte notamment sur la sélection de fonds, la construction et l’évolution des allocations, les arbitrages ainsi que le suivi des performances.
Cette collaboration vient renforcer le travail déjà mené sur les profils de gestion OFFICINA Prudent, Équilibre et Dynamique, dont le suivi et les évolutions seront désormais réalisés conjointement.
Elle s’inscrit pleinement dans la philosophie du cabinet : croiser les compétences et les regards pour enrichir la réflexion patrimoniale et proposer un accompagnement toujours plus précis, individualisé et adapté à la situation de chaque client.
Certains clients ont peut-être déjà eu l’occasion de rencontrer Julie. Pour les autres, cette collaboration se découvrira naturellement au fil des prochains rendez-vous de suivi.
Une nouvelle étape pour OFFICINA, au service d’un accompagnement financier toujours plus complet.
